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锡企发行省内首单企业境外欧元债

2018年09月20日 11:12:21 来源: 无锡市委宣传部

    昨从市交通产业集团获悉,集团控股子公司道尼尔海翼有限公司于本周完成了首单私募欧元债券的发行工作,共募集资金1.5亿欧元,期限3+3+3年,票面利率3.0%,由无锡市交通产业集团提供跨境担保。据悉,该债券是江苏省内企业在境外发行的首单欧元债券。

    据市交通产业集团相关负责人介绍,该集团在做好无锡城市公共交通服务的同时,进一步推动资源整合,延伸拓展产业链,构建大交通产业发展格局,加快“走出去”步伐。此次债券募集资金主要用于支付道尼尔海翼有限公司因实施该项目而产生的相关银行借款、研发费用以及补充日常运营资金,债券成功发行后可解决公司资金需求。同时,集团拟继续推行系列活动,吸引更多国际著名飞机设计和制造商落户无锡,推动我市通用航空产业及配套产业的发展,为集团成为交通产业与现代金融高度融合的综合性交通产业集团的目标打下基础。

    据了解,本笔欧元债由平安证券、兴业银行担任全球协调人,由年利达、金杜、大成等律师事务所担任境内外法律顾问,由花旗银行担任信托行,吸引了境内外多家银行机构的积极认购,市场反响良好。该债券还是江苏省内企业在境外发行的首单欧元债券,抓住了欧元利率处于历史相对低位的良好市场窗口,进一步收窄了发行息差,创下了交通产业集团直接融资成本的新低,更对汇聚全球资本助力无锡产业发展具有引领效应和吸附作用,为我市乃至江苏省内企业进一步拓展境外资本市场发挥了良好的示范效应。(朱冬娅)

[编辑: 高菲 ]
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